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再鼎医药启动香港二次上市,最终发售价已确定为每股562港元

来源:再鼎医药      2020-09-23
导读:9月16日,—处于商业化阶段的创新型生物制药公司再鼎医药启动香港二次上市,股份代号为「9688」。9月22日,再鼎医药-SB(09688)发布公告,发行1056.405万股,最终发售价已确定为每股562港元。所得款项总额预计约为59.37亿港元。预期将于2020年9月28日上市。


9月22日,再鼎医药宣布,其国际发售与香港公开发售的最终发售价(「发售价」)均已确定为每股562港元。再鼎医药参照美国预托股份于2020年9月21日(定价日前的最后交易日)的收市价等因素厘定发售价。

待香港联交所批准后,股份预期将于2020年9月28日在香港联交所主板以股份代号「9688」开始交易。

再鼎医药来自全球发售的所得款项总额(扣除包销费用及发售开支前)预计约为5,937百万港元。此外,再鼎医药已向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表(为其本身及代表国际包销商)于国际包销协议(预期将于2020年9月22日或前后订立)日期起至2020年10月22日(星期四)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)期间任何时间行使,要求再鼎医药根据国际发售按国际发售价额外配发及发行最多合共1,584,600股发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%),以(其中包括)补足国际发售的超额分配。

再鼎医药计划将全球发售的所得款项净额用于(i)分配至与核心产品相关的研发工作,并提升核心产品的商业化能力,(ii)为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物的准备中注册备案拨资,(iii)探索新的全球授权及合作机会并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳╱同类首创资产,并与我们当前产品管线形成协同效应及与我们的专业知识保持一致,(iv)持续投资及扩大我们的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才,及(v)为营运资金及其他一般企业用途拨资。

关于再鼎医药

再鼎医药是一家立足中国、全球运营的创新型生物制药公司,致力于为中国及全球的患者提供癌症、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。再鼎医药总部位于上海,自2014年成立以来,已与多个全球领先的生物制药公司建立了合作伙伴关系,打造起广泛的后期创新候选药物产品线。对于寻求进入中国市场以及寻找国际临床开发长期战略合作伙伴的全球生物制药公司来说,再鼎医药凭借一系列成功合作案例,成为了业界最值得信赖的合作伙伴人选之一。通过这些成功合作,再鼎医药打造起中国创新生物技术公司中最强大的晚期肿瘤产品管线,拥有多个全球同类首个和/或同类最佳药物。同时我们正在不断提高内部研发能力,以进一步补充我们的产品线,目标是未来每年可以有1-2个全球新药临床试验申请(IND)。

再鼎医药正在快速发展成为一家全面整合的生物制药公司,在中国和全球各地发现、开发、生产并商业化创新药物。为此,我们在中国成立了内部研发中心以推动药物研发,打造了一支强大的临床开发和运营团队,并建立了自有的生产基地。此外,我们还成立了一支专业化的商业团队,以支持创新产品在中国的推广。我们相信,这种整合策略将为再鼎医药带来可持续的竞争优势。

再鼎医药于2017年9月在美国纳斯达克成功上市。此后,公司快速发展,已在中国多地设立分公司或办事处,并于2018年12月在美国旧金山成立美国总部。截至2019年12月,公司在全球共拥有大约700名员工。


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